Джордж Сорос и его уникальная сделка

5 июня, 2020 - Мария Давыдова

Джордж Сорос считается самым успешным финансистом современности. Помимо этого, он философ, меценат и филантроп. Занимаясь трейдингом на протяжении многих десятилетий, Сорос сколотил огромное состояние в $8,3 миллиарда (май 2020). Суммарная прибыль за 50 лет составила приблизительно $40 миллиардов.

Финансист известен дерзкими и смелыми валютными операциями. Самая уникальная из них была реализована в 1992 году и принесла Соросу свыше $1 миллиарда, при этом едва не обрушив финансовую систему Великобритании.

Первые шаги успешного трейдера

Джордж Сорос (по-венгерски это читается как Дьёрдь Шорош, но настоящая фамилия – Шварц) родился в Будапеште, Королевство Венгрия, в 1930 году. Его отец был адвокатом и, судя по воспоминаниям, не отличался любовью к работе. Адвокатской практике он предпочитал общество друзей. В 1914 отец Джорджа пошел воевать добровольцем, был пленен русскими и даже побывал в сибирской ссылке. Оттуда ему удалось бежать назад к семье.

Причина, по которой отец Джорджа Сороса пошел на войну – он любил риск и просто не хотел пропустить возможность побывать на мировой войне. Это важный момент, так как любовь к риску унаследовал и сам финансист. Сорос вспоминал: «Умению получать наслаждения, рискуя, и стойкость в преодолении опасностей у меня от отца». Сам того не зная, отец будущего финансиста привил ему основы психологии трейдинга.

Во время Второй мировой войны отцу удалось раздобыть поддельные документы и избежать серьезных неприятностей. В 1947 году, когда Джорджу было 17, семья переехала в Великобританию. Три года он учился в Лондонской экономической школе. Там он впервые услышал об идее открытого общества, которую открыл ему знаменитый философ и социолог Карл Поппер. Он был Соросу не только учителем, но и впоследствии – наставником.

Первая работа будущего мультимиллиардера – продавец при галантерейной фабрике. Далее он устроился коммивояжером и начал продавать разные вещи, разъезжая на автомобиле по курортной зоне в Уэльсе. Несмотря на хорошее образование, ему отказывали от должности в банках – не было протекции и были проблемы с гражданством и национальностью.

Как Джордж Сорос стал успешным инвестором?

Перебиваясь случайными работами, настоящую должность в финансовом секторе Джорджу Соросу удалось получить в 1953 году. Это была контора «Сингер и Фридландер», которая специализировалась на торговле ценными бумагами золотодобывающих компаний. Сорос попал в отдел арбитража. Работа не устраивала Джорджа, он искал способы переехать в Соединенные Штаты.

Путь был найден. Отец одного из лондонских приятелей Сороса – владелец брокерской компании на Уолл-стрит – пригласил его в Нью-Йорк. План у Джорджа Сороса был таков – заработать на фондовом рынке полмиллиона долларов и вернуться обратно в Великобританию для изучения философии.

В Нью-Йорке Сорос начал работать в сфере международного арбитража. Механика такова – акции покупались в одном государстве, а продавались в другом. После «Суэцкого кризиса» 1956-57 годах этот вид деятельности перестал оправдывать себя в финансовом плане. Сорос, проявив новаторскую жилку, создал новый метод торговли – внутренний арбитраж. Торговля по этому методу приносила большую прибыль. Точку в этом поставил Джон Кеннеди в 1963 году. Президент США учредил новые сборы на иностранные инвестиции и вся система, которую выстраивал Джордж, оказалась недееспособной за один день.

Это сильно повлияло на финансиста и он решил вернутся к философским изысканиям. На протяжении трех лет Сорос занимался диссертацией по философии на тему «Тяжелая ноша сознания». В 1966 году Сорос возвращается к финансовой деятельности. Первая его существенная победа – создание инвестфонда с капитализацией в $4 млн из небольшой фирмы, капитал которой составлял $100 тыс. Это успех и по нынешним меркам, не говоря уже о шестидесятых.

Следующий этап – создание Соросом фонда «Дабл Игл», который мир сейчас знает под именем Quantum. Будучи руководителем и одним из совладельцев Quantum, Джордж Сорос занимался торговлей акциями. Его прибыль измерялась миллионами долларов. Показатели фонда также стремительно росли. К середине 90-х Quantum стоил $10 миллиардов. Специалисты подсчитали, что $1, который вложили в фонд, превратился в $5,5 тыс.

Следующий этап на профессиональном пути Джорджа Сороса – та самая уникальная сделка, которая принесла ему всемирную известность и уважение.

Уникальная сделка Джорджа Сороса

Джордж Сорос провернул сделку на 1 миллиард фунтов стерлингов и нанес колоссальный ущерб Английскому банку 16 сентября 1992 года. Этот день принято называть Черной средой.

В то время Объединенное Королевство было участником ERM (European Exchange Rate Mechanism). Это механизм регулирования валютных курсов. Согласно ему, Великобритания обязана была вмешиваться, если котировки фунта падали ниже установленного уровня по отношению к дойчмарке. Джордж Сорос увидел, что Банк Англии находится в неблагоприятных условиях. Это было не только исключительное чутье, он смог заметить и сопоставить ряд факторов. Во-первых, Великобритания присоединилась к механизму ERM в момент, когда курс фунта был для этого неподходящим. Во-вторых, уровень процентных ставок находился на слишком высоком уровне.

Джордж Сорос знал, что в случае, если фунт начнет существенное падение по отношению к дойчмарке, правительство должно вмешаться таким способом:

• будет покупать фунты стерлингов;
• продолжит повышать процентные ставки;
• будет использовать оба вышеперечисленных способа.

Повышение процентных ставок на фоне падения курса фунта к марке нанесло бы сильный ущерб всей экономике Великобритании. Одна из основных причин – инвестирование было бы крайне затруднено, хотя по логике вещей, его как раз надо было бы поощрять. Поэтому Банк Англии держал процентные ставки на недостаточном уровне для поддержки фунта. Курс держался на государственных закупках своей национальной валюты.

Черная среда 1992 года и самая успешная сделка Сороса

Сложив все это воедино, Джордж Сорос придумал стратегию, которая и привела к уникальной сделке и фантастической прибыли. Скорее всего, Сорос готовился к этому событию не один год, скупая относительно небольшие суммы британских фунтов. За несколько недель до Черной среды Джордж Сорос приступил к формированию огромной позиции по продаже фунта. Масла в огонь подлил и глава Бундесбанка Германии, который выступил с комментарием о возможных проблемах некоторых валют в обозримом будущем.

15 сентября, накануне Черной среды, Сорос посредством своего инвестфонда Quantum в одночасье продал 5 миллиардов фунтов за 15 миллиардов дойчмарок. В меньших объемах продавали фунт и некоторые другие трейдеры и организации. Это привело к стремительному падению фунта.

Правительство Великобритании задействовало свой план по поддержке национальной валюты – начало ее скупать. Но ожидаемого эффекта не последовало – фунт не укреплялся из-за того, что Сорос и другие спекулянты, которые пошли по его пути, наводнили рынок.

Курс фунта обвалился, и на этой волне Сорос произвел обратную покупку сильно подешевевших фунтов за свои немецкие марки. Прибыль за один день составила по разным оценкам $1-1,5 миллиарда. После этих событий Джорджа Сороса называют «человеком, который обрушил Английский Банк».

Не все верят в то, что подобная прибыль действительно имела место. Мол, не совпадают цифры. Тогда Соросу пришлось признаться, что в данной финансовой сделке были задействованы несколько другие суммы. «У нас было акций на 7 миллиардов, и мы довели сумму всех сделок до 10 миллиардов. Это превышало в 1,5 раза все активы фонда вместе взятые», – рассказал позже Джордж Сорос.

Принципы успешной торговли Джорджа Сороса

Джордж Сорос – финансовый гений. Но у него есть принципы торговли, которые могут применять и другие трейдеры:

• Необходимо помнить во время принятия важных инвестиционных решений, что цены могут пойти куда угодно, и рынок не знает, куда именно.
• Ошибаются все, даже признанные инвесторы.
• Когда вы устанавливаете допустимые риски, основывайтесь на инстинкте самосохранения.
• Цена акций формируется под влиянием множества факторов. Но итог один – движение либо пойдет вверх, либо на спад.
• победителем обычно оказывается тот трейдер, который первым определит основной тренд.
• Признавайте также свои ошибки, не только чужие.
• Когда вы признаете свои ошибки, убедитесь, что вы понимаете их цену.

Джордж Сорос привык к риску с детства. Но риск у него всегда поддается расчету. Также предполагается наличие дополнительного плана и различных механизмов страховки.

Umarkets – все, что нужно для успешного трейдинга

Успешная брокерская компания Umarkets обеспечивает своих клиентов всем необходимым для успешной торговли на рынке Форекс. Став нашим трейдером, вы сможете:

• обращаться в круглосуточную службу поддержки;
• пройти бесплатное обучение эффективному трейдингу;
• работать с широким торговым инструментарием при минимальных комиссиях;
• получить доступ к прямым эфирам с успешными трейдерами и инвесторами.

У вас будет возможность использовать авточартист и бесплатно принимать участие в вебинарах с признанными экспертами. Зарабатывайте как Джордж Сорос с надежной и известной брокерской компанией Umarkets.